A股市場(chǎng)進(jìn)入寬幅震蕩節(jié)奏，東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至4月30日，主動(dòng)權(quán)益基金今年以來平均收益率為1.42%，其中超六成基金獲得了正收益。但事實(shí)上，業(yè)績(jī)并非衡量基金優(yōu)劣的唯一標(biāo)準(zhǔn)，下跌中的回撤和風(fēng)險(xiǎn)，也直接影響著持有人的投資體驗(yàn)。這時(shí)引入基金評(píng)級(jí)體系，從投資業(yè)績(jī)、凈值波動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)控制、基金經(jīng)理管理能力等多個(gè)維度對(duì)基金進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，就顯得尤為必要。

以建信基金為例，根據(jù)權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)最新評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，建信基金旗下建信恒久價(jià)值等8只基金獲得了上海證券三年綜合能力五星級(jí)基金，建信健康民生混合、建信大安全股票兩只基金因優(yōu)異的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)則獲得了海通證券、銀河證券、上海證券的“全五星”評(píng)級(jí)。

建信健康民生、建信大安全：均獲三家機(jī)構(gòu)五個(gè)五星評(píng)級(jí)

目前已在基金業(yè)協(xié)會(huì)備案并獲官方認(rèn)證的基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)只有上海證券、海通證券、銀河證券等七家，各家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)基金的評(píng)級(jí)方法存在差異。比如上證基金綜合管理能力指標(biāo)整合了基金在證券選擇能力、時(shí)機(jī)選擇能力與風(fēng)險(xiǎn)管理能力三方面的表現(xiàn)，綜合管理能力指標(biāo)前列的基金，通常展現(xiàn)出了較多元的盈利創(chuàng)造能力，在面對(duì)多變的市場(chǎng)環(huán)境上較其他基金更有優(yōu)勢(shì);而海通證券則重點(diǎn)考慮基金凈值增長(zhǎng)率、組合調(diào)整指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益指標(biāo)以及契約因素等指標(biāo)。這樣的考核條件對(duì)基金綜合實(shí)力提出了更高要求。建信基金旗下多只基金獲評(píng)五星評(píng)級(jí)，獲得行業(yè)認(rèn)可。

如此高評(píng)價(jià)也源于基金自身的出色業(yè)績(jī)，銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至4月30日，建信健康民生、建信大安全在過去一年、兩年、三年、五年等各個(gè)時(shí)間段均排名同類前四分之一，建信健康民生近三年排名為3/99，建信大安全近五年排名11/114。

多只績(jī)優(yōu)權(quán)益基金涌現(xiàn)

不僅上述基金在目前定期公布的權(quán)威評(píng)級(jí)報(bào)告中獲得“全五星”評(píng)價(jià)，建信基金旗下的多只產(chǎn)品在不同維度上均獲得五星認(rèn)證。例如，王東杰管理的另一只基金占建信核心精選，在三年期維度收獲三家機(jī)構(gòu)的“全五星”評(píng)級(jí)，在五年期維度收獲海通證券和上海證券的五星評(píng)級(jí)。姜鋒管理的建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力混合(LOF)則獲得了上海證券和銀河證券兩家機(jī)構(gòu)的三年期五星評(píng)級(jí)。

此外，陶燦管理的建信改革紅利、建信恒久價(jià)值、建信鑫利獲得了海通證券三年期五星評(píng)級(jí);吳尚偉管理的建信恒穩(wěn)價(jià)值，則獲得了海通證券五年期五星評(píng)級(jí)。此外，陶燦管理的建信積極配置，邵卓管理的建信創(chuàng)新中國(guó)、建信信息產(chǎn)業(yè)，均獲得了上海證券三年綜合能力五星評(píng)級(jí)。

這些績(jī)優(yōu)基金的出現(xiàn)，再次體現(xiàn)出建信基金在投研方面的實(shí)力。據(jù)悉，目前建信基金權(quán)益投研團(tuán)隊(duì)已聚集40多位專業(yè)人士，涌現(xiàn)出以陶燦、姜鋒、王東杰、邵卓、吳尚偉為代表的一批實(shí)力出色的基金經(jīng)理。從整體業(yè)績(jī)來看，海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2021年3月31日，建信基金旗下權(quán)益基金近1年收益率為57.94%，排名同類可比前1/4。(王欣然)

標(biāo)簽： 績(jī)優(yōu) 權(quán)益 基金 機(jī)構(gòu) 評(píng)級(jí)